由于中国平安是汇丰控股第一大股东

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【航海王】

8月5日匯豐控股發佈公告稱,範寧(John Flint)辭去集團行政總裁和董事職位。範寧現年51歲,2018年2月就任匯豐集團行政總裁。在他離職期間,集團全球商業銀行業務負責人諾埃爾·奎因將擔任臨時行政總裁,直到選出新的繼任者。

一石激起千層浪,匯豐控股兩高管辭職一事近日引發坊間傳言不斷。就在12日,匯豐發出一封澄清信,糾正社交媒體的說法,第一大股東中國平安也對券商中國記者作出回應。

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由於中國平安是匯豐控股第一大股東,亦被牽扯進匯豐高管離職一事,被認為發揮了一定作用。根據港交所披露易信息顯示,早在2018年11月,中國平安已經超越貝萊德成匯豐控股最大股東,持有約14.18億股,占後者股權7.01%。

範寧就任行政總裁時間短且離職突然,此後不久,匯豐控股集團總經理及大中華區行政總裁黃碧娟亦決定離任。對於匯豐控股連續兩名高管離職,坊間一時眾說紛紜。

針對市場傳言,匯豐控股12日公開回應稱:我們註意到近日有社交媒體傳聞稱,近期匯豐兩名高管的人事變動相互關聯,並且是基於股東就外部事件施壓所導致的結果。我們特此聲明,這些都是毫無根據的謠言。

一是正常離職說。範寧在辭任時表示,“中期業績表現理想,標志著本人和本行是時候作出改變。要離開匯豐這家服務近30年的銀行,我感到有所不舍,但我亦期待迎接個人的新挑戰。”

對於此次投資中國金茂,中國平安表示,對中國金茂的投資,是偏長期的財務性投資,在養老、健康產業方向具有戰略協同效應,但不會參與公司實際經營管理。

針對市場傳言,中國平安8月12日回覆券商中國記者稱,平安對匯豐控股的入股,純屬公司保險資金的財務性投資,不參與任何日常經營和管理。

今年3月,平安首席投資官陳德賢接受券商中國記者採訪時表示,公司做股票投資主要是選企業、看行業,開展集中投資。股票股價背後要考慮兩方面因素,企業盈利和風險溢價,企業盈利是支撐股價的持續性因素。

但對於財務性投資,平安則較少參與日常經營。據券商中國記者不完全統計,平安2018年以來舉牌的上市公司包括中國金茂、匯豐控股、華夏幸福等多家公司,均為財務性投資。

匯豐:股東施壓傳言不實匯豐集團是全球最大規模的銀行及金融服務機構之一,總部位於倫敦,在歐洲、亞太區、美洲、中東及非洲等87個國家和地區設有約8000個辦事處。

根據匯豐控股8月5日公佈的董事會成員名單,該公司現有14名董事會成員,並無成員來自中國平安。也就是說,雖然平安是第一大股東,但並沒有實際參與匯豐控股經營管理。

實際上,匯豐控股與中國平安淵源頗深,十六年間兩者互換股東身份。2002年,匯豐控股認購了中國平安10%股份,耗資6億美元,成為中國平安單一最大股東。持有中國平安股權10年之後,2012年匯豐因為自身戰略調整需要,退出中國平安,並表示“平安是匯豐近10年來最成功的投資之一。”

中國平安8月12日回覆券商中國記者稱,平安對匯豐控股的入股,純屬公司保險資金的財務性投資,不參與任何日常經營和管理。

匯豐在8月5日舉行的財報發佈會上宣佈,今年將在全球範圍內削減約4000個工作崗位以縮減成本。

匯豐控股12日公開回應稱:我們註意到近日有社交媒體傳聞稱,近期匯豐兩名高管的人事變動相互關聯,並且是基於股東就外部事件施壓所導致的結果。我們特此聲明,這些都是毫無根據的謠言。匯豐始終致力於服務客戶,併為內地與香港的經濟繁榮作出貢獻。

今年初,平安資管再度增持華夏幸福股份併成為該公司第二大股東,平安方面彼時亦表示,平安對華夏幸福的投資,是偏長期的財務性投資,具有戰略協同效應。

“滿足條件的公司確實不多,銀行和不動產多一點。”陳德賢彼時表示,找到好的資產標的不容易,但是找到後就會重點去投資並且長期持有。對於部分大手筆投資,陳德賢表示,公司對於集中投資有幾個標準:一是不追求做公司的第一大股東;二是不會做惡意收購;三是會跟管理層能夠充分溝通,配合他們共同發展達到雙贏。

這與其去年成為匯豐控股第一大股東時的口徑一致。中國平安方面彼時表示,對匯豐控股的投資屬於保險資金的財務性投資。平安看好匯豐控股的發展前景,且匯豐控股分紅率較高,符合保險資金的風險偏好和投資收益要求。匯豐控股彼時亦稱,歡迎中國平安繼續成為匯豐控股的長期投資者。

平安:不參與匯豐日常經營管理

繼51歲的範寧(John Flint)8月5日突然宣佈退任匯豐控股集團行政總裁一職後,8月9日匯豐控股集團總經理及大中華區行政總裁黃碧娟亦決定離任,向外尋求其他發展機會。這是短短一周內,匯豐出現的第二次高層人事變動。

由於被指參與美國製裁華為的事件,匯豐人事變動格外引人註意。近日,又有傳言指匯豐控股第一大股東中國平安牽扯進匯豐高管離職一事。

二是業績不佳說。據智通財經報道,國際信貸評級機構標準普爾發表報告認為,匯豐控股突然宣佈範寧辭任行政總裁,令人意外,認為相關重要職位變動,反映董事會對財務表現未達標的容忍力下降,但相信集團處理資產負債表較同業審慎和剋制的總體策略,不會動搖。

三是華為事件影響說。坊間傳言匯豐在華為被調查一事中扮演了相關角色,範寧、黃碧娟兩高管先後離職不排除受該事件影響。對此,據澎湃新聞報道,匯豐相關發言人針對外界傳言表示:“黃碧娟的離職,與匯豐集團行政總裁範寧的離職及華為事件完全無任何聯繫。”

平安長期股權投資偏好:財務性投資為主

在匯豐裁員和離職消息爆出後,匯豐控股股價一路下行。8月12日匯豐控股再度下跌1.58%,報59.05港元,總市值12168億港元。半個月時間,總市值蒸發達1174億港元,約合近1056億人民幣。

投資匯豐控股只是平安系列上市公司股權投資的一項。細數平安投資風格,個中區別與平安的投資策略和投資目的密切相關。

例如,平安入主上海家化曾引發市場廣泛關註。彼時,平安信托通過旗下的平浦投資投資上海家化集團股權、並最終實現對上海家化的絕對控股後,派駐董事參與經營管理。由於經營理念差異,上海家化隨後經歷了內部紛爭、原家化管理層出走等一系列波折動蕩。2017年起,上海家化走出動蕩,業績進入快速發展通道。

匯豐集團主席杜嘉祺當日亦表示感謝範寧服務匯豐多年以來所作出的個人投入、努力及重大貢獻。中期業績表現良好,尤能反映範寧擔任集團行政總裁所取得的成就。

最近的一項投資計劃是平安人壽委任投資管理人平安資管(香港)將以協議價每股4.8106港元,認購中化香港持有的中國金茂17.87億股。交易完成後,平安人壽通過平安資管(香港)持有中國金茂現有已發行股本約15.42%,占中國金茂經認購事項擴大後的已發行股本約15.20%,成為中國金茂第二大股東。

一位長期關註保險行業的分析師分析認為,董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策和業務執行機構。一般而言,公司重要經營管理決策、重量級高管人事任免都需要董事會會議通過。平安雖是匯豐控股第一大股東,但並未在董事會中派駐董事,因此無法參與董事任免和公司重要經營管理決策。

實際上,由於保險資金具有穩健投資的基本訴求,絕大多數保險公司投資以穩健為主,股權投資偏重財務投資。